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添加时间:2016-04-03

  国防部新闻发言人吴谦24日在国新办举行的新闻发布会上表示,国防部将根据准备工作进展情况,适时发布关于建军90周年阅兵等庆祝活动的相关信息。当地时间22日,中俄“海上联合-2017”联合海军演习已在波罗的海拉开帷幕。市场分析认为,参照建军80周年时的庆祝活动安排,预计下周还将有高层出席“庆祝解放军建军90周年大会”并发表重要讲话等一系列重大活动。

  短期看,军工板块将迎来密集的事件催化,中长期看,军民融合、军工科研院所改制等政策举措将为行业带来新的发展动力。近期,国防科工局已启动首批41家军工科研院所转制工作,这将为优质科研院所资产注入奠定基础,给军工上市公司业绩改善带来实质性利好。

  南昌共有上市公司19家,涉及军工概念的有4家,分别是洪都航空600316股吧)(600316)、联创光电600363股吧)(600363)、泰豪科技600590股吧)(600590)、华伍股份300095股吧)(300095)。

  洪都航空昨天即强势涨停,是军工板块启动的先锋之一。今天,洪都航空高开4%,至记者发稿时涨幅缩窄至1%左右。

  洪都航空是最为正宗的南昌军工股,公司注册地、办公地均位于南昌,主要从事基础教练机、通用飞机、其他航空产品及零部件的设计、研制、生产、销售、维修及相关业务和进出口贸易。更为重要的是,洪都航空拥有国家武器装备科研生产许可资质和国家二级武器装备科研生产保密资质,并通过了质量管理、环境体系、信息安全管理等多项体系认证,拥有完备的研发、生产和试验保障条件。

  洪都航空2016年年报显示,公司主要主要产品之一的K8基础教练机以其超高性价比、优良的可靠性、优质的服务保障占据了国际同类外贸市场的70%份额,L15高级教练机结合世界新一代高教机发展趋势研发设计,充分考虑现代战争对飞行员技能训练的各种需求,将有力提升第三、四代战斗机飞行员的训练效率和训练水平。

  同时,洪都航空还为C919大飞机项目、波音公司从事转包生产项目,是国产大飞机C919机身等直段唯一供货商,自2014年开始已向中国商飞交付优质的前机身和中后机身产品,获得客户及行业的高度认可。

  略显不足的是,洪都航空近期业绩不佳,2016年度虽然营业收入达到了36.8亿元,同比上涨了三成,但净利润仅有1104万元,同比下滑了86%。今年一季度,洪都航空亏损了2877万元。

  联创光电、泰豪科技、华伍股份均位于南昌,涉及军工概念。昨日,联创光电、泰豪科技涨幅超过3%,华伍股份下跌了0.93%。

  联创光电曾透露,多家子公司参与军工业务,公司全资子公司“江西联创特种微电子有限公司”,其主要产品场效应管曾应用于运载火箭及嫦娥系列。江西联创特种微电子有限公司的生产经营范围主要为半导体微电子相关产品的设计、制造、销售及技术咨询服务,拥有国内唯一一条贯军标的场效应晶体管生产线。

  泰豪科技是军工电源制造商,占据国内较高份额,控股子公司衡阳泰豪将军工产品延伸到军用通信系统,为ABB在中国低压电机产品领域的特许贴牌制造商。此外,泰豪科技为抓住北斗卫星导航行业带来的发展机遇,在2013年投资2000万元设立全资子公司北京泰豪装备科技。

  华伍股份2016年5月公告,公司拟以暂定3亿元现金收购四川安德科技有限公司100%股权,后者主要为大型军工企业提供配套及服务。去年底,华伍股份公告,公司拟将“工业制动器产业服务化建设项目”变更为“航空发动机零部件小批量生产项目”,项目建设资金总额计划为6530.76万元。

  此外,整个江西上市公司共有38家,投资者亦可扩大关注范围,较为知名的江西上市公司有中文传媒600373股吧)、方大特钢600507股吧)、江中药业600750股吧)等等。

  军工板块因建军节而活跃,和凯龙股份002783股吧)(002783)昨日午间的一则公告有极大的关系,该公告发出后,凯龙股份午后开盘直线拉升涨停。

  凯龙股份昨日午间公告,邀请公司于八一建军节期间在中国人民革命军事博物馆参加建军90周年主题展览会。本次展览会将展出公司与北京中资燕京汽车有限公司共同合作研发的“猛虎”轮式装甲多用途巡飞器发射车及巡飞器(弹)。

  凯龙股份是一家民爆企业,主导产品有改性铵油炸药、膨化硝铵炸药、乳化炸药、震源药柱等。当日涨停后,凯龙股份副总、董秘林宏向证券时报·e公司记者介绍,上述参展军品中,公司主要负责弹药部分的研发,目前还没有订单。

  此外,凯龙股份2017年6月27日公司在互动平台上表示,公司已取得军工保密二级资质、军标体系认证资质,正在获取武器装备制造许可资质,目前军品项目正在按计划研发之中,并逐步增加军品投入。

  军工板块表现较为活跃的还有新劲刚,亦属于次新股范畴,昨日强势涨停,今天涨幅在4.69%。该公司从事高性能金属基复合材料及制品的研究、开发、生产和销售,公司的某些产品是根据武器装备承制单位的配套需求研究开发的新产品,由下属子公司康泰威研制生产。

  关于建军节,除了正在举行的90周年主题展览会外,是否会举行其他活动更加引人关注,也带来了诸多话题。国防部新闻发言人吴谦7月24日在国新办举行的新闻发布会上表示,国防部将根据准备工作进展情况,适时发布关于建军90周年阅兵等庆祝活动的相关信息。

  同时,在此次新闻发布会上,发言人还多次提到了军民融合:军民融合方面改革迈出实质性步伐,党中央决定设立中央军民融合发展委员会,加强对军民融合发展的集中统一领导,加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合发展格局。现如今,军民融合已上升为国家战略,A股投资者需多加关注。

  军民融合就是把国防和军队现代化建设深深融入经济社会发展体系之中,全面推进经济、科技、教育、人才等各个领域的军民融合,在更广范围、更高层次、更深程度上把国防和军队现代化建设与经济社会发展结合起来,为实现国防和军队现代化提供丰厚的资源和可持续发展的后劲。

  1.近期,军民融合和科研院所改制方面陆续发布重要政策,明确了军工领域未来几年的发展方向和改革红利。我们认为军工股中长期向上趋势明确,空间较大,目前处于蓄势阶段。

  2、随着八一建军节的临近,以及周边局势的变化,预计未来市场可能提高对军工股的关注度,有望产生阶段性行情。

  3、军工股的估值和成长是推荐军工股的首要考虑因素,重点推荐凌云股份600480股吧)、四创电子600990股吧)、国睿科技600562股吧)、中航黑豹600760股吧)、湘电股份600416股吧)等。

  4 月份以来随着监管层金融监管加剧,市场风险偏好下降对于具有高杠杆、高贝塔和高估值的军工行业形成直接冲击,中证军工指数自高位以来下跌幅度超 20%,短期风险大部分释放,军工股近期建仓时机或随时出现。过去两周军工股跑输大盘,研究所改制实施方案出炉将强化未来配套政策落地预期,且随着建军节的临近以及金融工作会议对于国改的突出,军工板块或将取得相对收益,建议关注三条投资主线。

  第一,受益于国防武器装备升级的 标的,包括中航光电002179股吧)、中航机电002013股吧);

  第二,受益于研究所改制和混改等政策提振的标的,包括国睿科技、四创电子、航天机电600151股吧);

  第三,内生增长 稳健、估值较低的民参军标的,包括瑞特股份、金盾股份300411股吧)、日发精机002520股吧)。

  2017 年初至今,国防军工(申万)指数下跌 12.71%,跑输沪深 300 指数25.35 个百分点。上周创业板大幅波动,军工行业上周的跌幅和创业板基本等同,跌幅为 3%左右。

  近期事件性利好逐步落地,像研究院所改制,即将到来的阅兵等事件都会对行业有一定催化。但由于目前市场对军工行业的态度仍然较为悲观,在选择配置标的时还是要重基本面、重个股,关注新装备,以及产业链中下游的估值溢价。优选具有较强确定性机会的投资标的。

  在十三五期间,首先看好航空装备量价齐升带来的确定性投资机会,尤其看好航空装备产业链的中下游。另外在海军装备建设方面,主要建议关注是船舶配套行业和军民通用程度高的海洋监测领域。

  虽然行业估值过高,但也不必过于悲观,军工股由于其稀缺性和资产注入预期,历来享受高溢价,目前板块整体估值水平接近5年估值中枢,距离 10 年估值中枢调整空间亦不大。

  一方面随着科研院所改制进展的顺利进行,军民融合顶层设计文件也有可能在下半年出台,板块波段性投资机会明显。另一方面随着军费投入的不断增加,军改进程也已经告一段落,延迟订单有望在年末加速释放,板块业绩层面将得到有力提振。长期看,下半年将是布局军工的良好左侧入场点。

  建议关注超跌白马股、中报业绩超预期、以及受益于混改、军民融合、科研院所改制等政策红利的投资标的,以及建军 90 周年阅兵带来的事件驱动上涨预期。以成长+改革两条主线为抓手,自下而上选股优先选取中小市值、高成长、有业绩的投资标的。

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